装机量增长过百倍后 动力电池行业的天花板在哪
装机量增长过百倍后动力电池行业的天花板在哪？我爱电车网我要分享
2018年3月，深陷产能危机的特斯拉被多方看空。彼时，周产不过1500台、多条产线关闭的特斯拉正经历着一轮又一轮群嘲。愚人节当天，马斯克在推特上发文：“我们破产了（Sobankrupt,youcan'tbelieveit.）”
两年后的今天，特斯拉股价经历了一轮势如破竹的疯涨后，市值达到2700亿美金，成为全球市值最高的汽车公司。
丰田和大众怎么也不会想到，年销量不足自己二十分之一的特斯拉，市值已经超过两家之和。华尔街的分析师扔掉了所有估值模型，只发给客户三个“买”字。
理性的资本最终认可了特斯拉用锂电池、芯片、车联网和域控制器造车的逻辑，旧势力也都纷纷效仿。新世界的大门已经被叩开，如今的伟大航路上挤满了人。
从接近300倍的PE上来看，特斯拉已经完全区别于传统汽车制造商，后者的这一数值平均也只有10倍左右。由此可见，市场的共识已经达成，坚定地看好特斯拉未来的业绩增长。
特斯拉所变革的，是汽车的能源供给形式、驾驶决策机制、数据流通方式、生产和营销流程，这背后就涉及到了动力电池、自动驾驶、车联网等一系列细分领域。本篇专题试图将这些领域抽丝剥茧，从技术、市场、资本等角度逐一审视其现状及发展前景。
作为传统燃油发动机的替代品，动力电池可谓是未来汽车的核心与命脉。
从国内来看，特斯拉在中国建厂后，将宁德时代纳入供应商体系，从此打破了松下多年来的垄断。不仅如此，电池的技术路线还罕见地变成了磷酸铁锂。
目前宁德时代市值超过4500亿人民币，是2019年全球动力电池装机量最高的企业。在去年装机量前十名中，有六家中国公司，剩余四家（LG化学、三星、松下、SKI）也全部在中国设厂。
从国外来看，欧洲聚合各国政府、车企、研究机构，倾全洲之力发展动力电池产业；日本、韩国一直以来都是电池行业的领跑者，目前也在积极扩张产能，与车企进行合作。
短短八年间，全球动力电池装机量增长超过百倍，这个行业的天花板在哪？
技术
众所周知，新能源汽车最大的痛点即是里程焦虑，而决定续航里程的最关键因素，就是电池。企业在研发电池产品时，本质上是对驾驶体验、续驶里程、和经济性进行综合考量后达成平衡的结果。
从技术路线上来看，抛开钛酸锂、锰酸锂等小众方向，目前主流的路线即为三元锂和磷酸铁锂电池。由于在能量密度上占据优势，近几年三元锂电池在乘用车领域受到广泛应用。
然而从年初开始，众多电池企业和主机厂都在发布改良的技术路线。比如比亚迪发布铁锂路线的刀片电池、广汽的石墨烯路线、长城宣布研发无钴长续航三元锂电池等等。
究其原因，普遍都是和补贴退坡后的成本增加有关。从2019年开始，新能源汽车补贴大幅退坡，这部分追加的成本最终落到了主机厂身上。因此后者不得不在技术上寻求突破，以期在保证性能的前提下降低单度电耗的成本支出。
图|2020年纯电动车补贴标准，相比去年继续退坡。（来源：工信部等四部委）
目前来看，这几种改良方案面临着不少问题，比如无钴电池的稳定性如何保障，刀片电池的续航能力，石墨烯产业化能否成功等等。以上这些车企并没有给出更多技术细节，但主机厂本身并没有研发电池的背景，要想达到预想效果，势必要和供应商通力合作，经过不断试错后达到性能、体验和经济性的平衡。
另外一方面，氢能、全固态电池等新型技术路线的推广进程也在逐渐加快，这成为了传统锂离子电池的一个潜在威胁。
以丰田为首的日本电池产业体系，一直是氢燃料电池的拥趸。从特性和现状来看，氢燃料电池在现阶段只适合有固定路线、固定场景的商用车。不过，当氢气的制备、储运环节成本得到下降，同时加氢站大规模铺开后，这条路线对于乘用车领域的锂电池极具威胁。
氢燃料电池的技术核心，在于质子交换膜和催化剂的制备，目前国内的技术水平停留在小规模制备，无法大批量生产。即使工艺允许，氢燃料电池不菲的单价依然无法满足经济性的平衡。但由于氢燃料电池从原料到排放均为无毒无害物质，环保性能极佳，长期来看符合全球清洁能源的大势。
固态电池也是目前业界普遍认可的发展方向，根据电解质固体占比的多少又分为半固态、类固态和全固态电池。相比传统液态电解质，固态方案拥有更高的安全性和能量密度，效率转化是传统锂电池的两倍以上。
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